- LeddarTech a le potentiel de perturber le march des systmes avancs d'aide la conduite (systmes ADAS) et de conduite autonome (systmes AD) grce des produits logiciels brevets de fusion bas niveau de capteurs et de perception.
- La solution unique de LeddarTech rsout les limitations actuelles en permettant aux principaux manufacturiers et quipementiers d'automobiles (Tier 1 et 2) d'augmenter le niveau de performance et de qualit des systmes ADAS et AD afin d'acclrer leur adoption.
- La transaction devrait rapporter l'entreprise jusqu' 66 millions $ US de produit brut en espces, dont jusqu' 23 millions $ US provenant du compte en fiducie de Prospector (en supposant aucun rachat) et 43 millions $ US en produit de type IPAP (investissement priv dans des actions mises dans le public) convertible.
- La transaction valorise LeddarTech une valeur nette pro forma de 348 millions $ US, en supposant aucun rachat et la conversion complte du IPAP convertible (sans tenir compte d'ajustements de type earn–out verss aux actionnaires existants de LeddarTech ou au commanditaire de Prospector).
QUÉBEC, 13 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech Inc. ( LeddarTech ou l' entreprise ), une socit de logiciels pour automobiles qui fournit des technologies logicielles de fusion bas niveau de capteurs et de perception innovatrices et brevetes pour systmes avancs d'aide la conduite (systmes ADAS) et de conduite autonome (systmes AD), et Prospector Capital Corp. ( Prospector ) (Nasdaq : PRSR, PRSRU, PRSRW), une socit d'acquisition vocation spcifique cote en bourse dirige par l'ancien prsident de Qualcomm, Derek Aberle et prside par l'ancien vice–prsident du conseil d'administration de Qualcomm, Steve Altman, ont annonc aujourd'hui la conclusion d'un accord dfinitif de regroupement d'entreprises qui permettra LeddarTech de devenir une socit cote en bourse. la clture de la transaction, prvue pour le quatrime trimestre 2023, LeddarTech devrait tre cote sur la Nasdaq sous le nouveau symbole LDTC .
La transaction valorise LeddarTech une valeur nette pro forma de 348 millions $ US, en supposant qu'aucun actionnaire public de Prospector n'exerce ses droits de rachat et la conversion complte du IPAP convertible (sans tenir compte d'ajustements de type earn–out verss aux actionnaires existants de LeddarTech ou au commanditaire de Prospector) et devrait rapporter LeddarTech jusqu' 66 millions $ US de produit brut en espces, qui serviront financer la commercialisation de ses premires solutions logicielles embarques, largir son offre de produits et accrotre ses engagements clients.
LeddarTech est un fournisseur de logiciels de fusion bas niveau de capteurs et de perception de pointe pour systmes ADAS et AD. La solution logicielle de LeddarTech est indpendante tant des capteurs que du processeur utilis et rduit considrablement les cots pour les manufacturiers et les quipementiers d'automobiles (Tier 1 et 2), tout en offrant une performance et une volutivit amliores pour les systmes ADAS/AD des vhicules d'entre de gamme jusqu'aux vhicules haut de gamme. Les segments ADAS et AD constituent le plus grand march des logiciels pour automobiles et devraient crotre un taux de croissance annuel compos de 11 % pour atteindre 42 milliards $ US d'ici 20301. L'entreprise dispose d'un avantage impressionnant en tant que prcurseur avec plus de sept annes d'exprience dans le domaine des logiciels de fusion bas niveau des donnes de capteurs et de perception, et dtient plus de 150 brevets dposs (80 accords) couvrant un large ventail de technologies fondamentales telles que l'acquisition et le traitement de signal, la fusion et la perception.
Nous sommes heureux de nous associer Prospector pour consolider notre position de chef de file dans le secteur naissant des logiciels pour automobiles. Cette transaction devrait nous fournir les capitaux et les ressources ncessaires pour investir dans notre quipe exceptionnelle et faire passer l'entreprise la vitesse suprieure en la positionnant de manire signer des contrats et stimuler la croissance de nos activits. Je me rjouis que LeddarTech ait franchi cette tape importante qui, selon nous, en fera l'une des rares socits publiques dans le domaine des logiciels ADAS et AD , a dclar Charles Boulanger, chef de la direction de LeddarTech. Et de poursuivre : Aprs avoir dirig l'entreprise depuis 2013, j'ai dcid de me retirer de mon poste de chef de la direction une fois la transaction conclue. Frantz Saintellemy, prsident et chef de l'exploitation, me succdera en tant que chef de la direction de LeddarTech, et je prvois rester dans l'entreprise en tant que conseiller spcial et membre du conseil d'administration de LeddarTech .
M. Saintellemy a comment : L'industrie de l'automobile reconnat de plus en plus que l'architecture des logiciels de fusion bas niveau de capteurs et de perception sera l'architecture de choix pour les prochaines gnrations de systmes ADAS et AD, car elle rduit considrablement le cot de ces systmes, limine les interdpendances entre capteurs et processeurs et amliore la scurit. Nous disposons d'une solution unique et d'avant–garde pour la fusion de bas niveau de capteurs et la perception qui, selon nous, contribuera la prochaine vague de systmes ADAS et AD, l'industrie continuant d'voluer vers des vhicules intelligents ayant de plus en plus de fonctionnalits actives par logiciel. Nous travaillons activement avec plusieurs clients pour intgrer notre technologie de pointe .
Au cours de mon mandat chez Qualcomm, j'ai pu constater la valeur considrable qui peut tre cre lorsque des entreprises innovantes dotes de technologies fondamentales perturbent des secteurs d'activit , a dclar le chef de la direction de Prospector, Derek Aberle. Nous pensons que LeddarTech a le potentiel pour y parvenir. Nous sommes ravis de nous associer l'quipe de direction de LeddarTech pour contribuer la croissance et l'adoption de leurs produits, et nous pensons que cela reprsente une opportunit d'investissement intressante pour nos actionnaires . l'issue de la transaction, M. Aberle devrait devenir prsident du conseil d'administration de LeddarTech.
Aperu de la transaction
Le conseil d'administration de Prospector, de mme que le conseil d'administration de LeddarTech, ont approuv l'unanimit la transaction, qui est soumise la satisfaction des conditions de clture habituelles, dont l'approbation des actionnaires de LeddarTech et de Prospector et la rception d'une ordonnance finale de la Cour suprieure de justice du Qubec.
L'entit combine recevra environ 23 millions $ US en espces provenant du compte en fiducie de Prospector, en supposant qu'aucun actionnaire public de Prospector n'exerce ses droits de rachat, ainsi que 43 millions $ US de produit brut en espces provenant d'investisseurs (IPAP), dont le promoteur de Prospector, FS Investors (une socit affilie au promoteur de Prospector), Investissement Qubec en tant que reprsentant du gouvernement du Qubec, Desjardins Capital et BDC Capital, qui ont particip la transaction par le biais d'un placement priv convertible dans LeddarTech.
Renseignements sur la confrence tlphonique
LeddarTech et Prospector ont enregistr une confrence tlphonique et une prsentation de la transaction l'intention des investisseurs, consultables l'adresse suivante : Relations avec les investisseurs – LeddarTech.
Pour les relations avec les investisseurs, y compris une copie de la prsentation aux investisseurs telle qu'elle a t dpose auprs de la SEC, veuillez consulter le site web de LeddarTech l'adresse Relations avec les investisseurs – LeddarTech ou le site web de la SEC pour les dclarations de Prospector.
Conseillers
TD Cowen agit comme conseiller financier exclusif de Prospector, et Current Capital agit comme conseiller financier ayant fourni une attestation d'quit au conseil d'administration de Prospector. Stikeman Elliot LLP et Vedder Price LLP reprsentent LeddarTech titre de conseillers juridiques. Osler, Hoskin and Harcourt LLP et White & Case LLP reprsentent Prospector titre de conseillers juridiques. Goodwin Procter LLP agit comme conseiller juridique de TD Cowen.
propos de Prospector Capital Corp.
Prospector est une socit d'acquisition vocation spcifique cre dans le but de raliser une fusion, un change d'actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une rorganisation ou un regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises, avec l'accent sur les socits proposant des solutions avances et hautement diffrencies pour le secteur technologique. La socit est dirige par une quipe d'investisseurs et de cadres expriments qui se concentrent sur l'identification et les investissements dans des entreprises forte croissance dotes d'quipes de gestion solides et d'opportunits de march attrayantes. Les titres de Prospector se ngocient sur le Nasdaq sous les symboles PRSR , PRSRU et PRSRW .
propos de LeddarTech
Entreprise mondiale de logiciels fonde en 2007, base Qubec et disposant de centres de R&D supplmentaires Montral, Toronto et Tel Aviv (Isral), LeddarTech dveloppe et propose des solutions de perception logicielles compltes qui permettent le dploiement d'applications ADAS et de conduite autonome. Le logiciel de classe automobile de LeddarTech applique l'intelligence artificielle avance et des algorithmes de vision numrique afin de gnrer des modles 3D prcis de l'environnement, pour une meilleure prise de dcision et une navigation plus sre. Cette technologie performante, volutive et conomique, permet la mise en "uvre efficace de solutions ADAS pour vhicules automobiles et hors route par les quipementiers et fournisseurs de rang 1 et 2.
Dtentrice de plus de 150 brevets accords ou dposs, l'entreprise a contribu plusieurs innovations lies des applications de tldtection et qui amliorent les capacits des systmes d'aide la conduite et de conduite autonome. Une plus grande conscience situationnelle est essentielle pour rendre la mobilit plus sre, efficace, durable et abordable : c'est ce qui motive LeddarTech vouloir devenir la solution logicielle de fusion des donnes de capteurs et de perception la plus largement adopte.
Renseignements complmentaires disponibles sur http://www.leddartech.com/fr et Relations avec les investisseurs – LeddarTech.
Renseignements importants sur la transaction propose et o les trouver
Dans le cadre du regroupement d'entreprises propos, Prospector, LeddarTech et l'entit combine prpareront et dposeront auprs de la SEC la dclaration d'enregistrement sur le formulaire F–4 (la dclaration d'enregistrement ). Prospector, LeddarTech et l'entit combine prpareront et dposeront la dclaration d'enregistrement auprs de la SEC, et Prospector enverra la dclaration d'enregistrement ses actionnaires et dposera d'autres documents concernant le regroupement d'entreprises auprs de la SEC. Le prsent communiqu de presse ne se substitue aucune circulaire de sollicitation de procurations, dclaration d'enregistrement, circulaire de sollicitation de procurations/prospectus ou autres documents que Prospector ou l'entit combine pourrait dposer auprs de la SEC dans le cadre du regroupement d'entreprises. LES INVESTISSEURS ET LES PORTEURS DE TITRES SONT INSTAMMENT PRIS DE LIRE ATTENTIVEMENT ET DANS LEUR INTGRALIT LA DCLARATION D'ENREGISTREMENT LORSQU'ELLE SERA DISPONIBLE, TOUT AMENDEMENT OU SUPPLMENT LA DCLARATION D'ENREGISTREMENT ET TOUT AUTRE DOCUMENT DPOS PAR PROSPECTOR OU L'ENTIT COMBINE AUPRS DE LA SEC DANS LE CADRE DU REGROUPEMENT D'ENTREPRISES, CAR CES DOCUMENTS CONTIENDRONT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS. Les investisseurs et les dtenteurs de titres pourront obtenir gratuitement des copies de la dclaration d'enregistrement et des autres documents dposs auprs de la SEC par Prospector ou l'entit combine sur le site web gr par la SEC l'adresse www.sec.gov.
L'INVESTISSEMENT DANS LES TITRES DCRITS AUX PRSENTES N'A T NI APPROUV NI DSAPPROUV PAR LA SEC OU TOUTE AUTRE AUTORIT DE RGULATION, ET AUCUNE AUTORIT NE S'EST PRONONCE SUR LE BIEN–FOND DE LA TRANSACTION PROPOSE DANS LE CADRE DE LAQUELLE LES TITRES DOIVENT TRE OFFERTS, NI SUR L'EXACTITUDE OU L'ADQUATION DES RENSEIGNEMENTS CONTENUS AUX PRSENTES. TOUTE DCLARATION L'EFFET CONTRAIRE CONSTITUE UNE INFRACTION PNALE.
noncs prospectifs
Certains noncs contenus dans le prsent communiqu de presse peuvent tre considrs comme des noncs prospectifs au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, de la section 27A du Securities Act et de la section 21E de l'Exchange Act des tats–Unis (lesquels noncs prospectifs comprennent galement les noncs prospectifs et les renseignements prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilires applicables), y compris, mais sans s'y limiter, les noncs concernant le regroupement d'entreprises impliquant Prospector, LeddarTech et l'entit combine, la capacit raliser le regroupement d'entreprises et son calendrier, les avantages attendus du regroupement d'entreprises, la clture du financement par placement priv et le produit attendu de celui–ci, ainsi que les noncs relatifs la stratgie, aux oprations futures, aux perspectives, aux objectifs et aux projections financires et autres mesures financires anticips de l'entreprise regroupe. Les noncs prospectifs comprennent gnralement des noncs de nature prvisionnelle qui dpendent d'vnements ou de conditions venir ou qui s'y rfrent, et comprennent des termes tels que pouvoir , anticiper , prvoir , avoir l'intention de , estimer , planifier , croire , s'attendre , projeter de et autres expressions similaires et verbes au futur et au conditionnel notamment. Les noncs qui ne sont pas des faits historiques sont des noncs prospectifs. Les noncs prospectifs reposent sur des convictions et des hypothses actuelles qui sont soumises des risques et des incertitudes et ne constituent pas des garanties de performance future. Les rsultats rels peuvent diffrer sensiblement de ceux contenus dans un nonc prospectif en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s'y limiter : (i) le risque que les conditions de clture du regroupement d'entreprises ne soient pas remplies, y compris le dfaut d'obtenir en temps voulu ou non l'approbation des actionnaires pour le regroupement d'entreprises ou le dfaut d'obtenir en temps voulu ou non les autorisations rglementaires requises, y compris en vertu de la loi HSR ou de la Cour suprieure de justice du Qubec; (ii) les incertitudes quant au calendrier de ralisation du regroupement d'entreprises et la capacit de Prospector, de LeddarTech et de l'entit combine raliser le regroupement d'entreprises; (iii) la possibilit que d'autres avantages prvus du regroupement d'entreprises ne se ralisent pas, et le traitement fiscal prvu du regroupement d'entreprises; (iv) la survenance de tout vnement susceptible de donner lieu la rsiliation du regroupement d'entreprises; (v) le risque que des litiges entre actionnaires lis au regroupement d'entreprises ou autres rglements ou enqutes affectent le calendrier ou la ralisation du regroupement d'entreprises ou entranent des cots importants de dfense, indemnisation et responsabilit; (vi) l'volution de la conjoncture conomique gnrale et/ou des conditions propres l'industrie; (vii) les ventuelles perturbations dues au regroupement d'entreprises susceptibles de nuire aux activits de LeddarTech; (viii) la capacit de LeddarTech retenir, attirer et embaucher du personnel cl; (ix) les ractions ou changements ngatifs potentiels dans les relations avec les clients, employs, fournisseurs ou autres parties rsultant de l'annonce ou de la ralisation du regroupement d'entreprises; (x) l'incertitude commerciale potentielle, y compris les changements dans les relations commerciales existantes, pendant la dure du regroupement d'entreprises, susceptible d'affecter la performance financire de LeddarTech; (xi) les dveloppements lgislatifs, rglementaires et conomiques; (xii) l'imprvisibilit et la gravit d'vnements catastrophiques, y compris, mais sans s'y limiter, les actes de terrorisme, le dclenchement d'une guerre ou d'hostilits et toute pidmie, pandmie ou apparition de maladie (y compris la COVID–19), ainsi que la rponse de la direction l'un des facteurs susmentionns; et (xiii) les autres facteurs de risque dtaills de temps autre dans les rapports de Prospector dposs auprs de la SEC, y compris le rapport annuel de Prospector sur le formulaire 10–K, les rapports trimestriels priodiques sur le formulaire 10–Q, les rapports courants priodiques sur le formulaire 8–K et autres documents dposs auprs de la SEC. La liste des facteurs importants ci–dessus n'est pas exhaustive. Ni Prospector ni LeddarTech ne peuvent garantir que les conditions du regroupement d'entreprises seront remplies. Sauf si la loi applicable l'exige, ni Prospector ni LeddarTech ne s'engagent rviser ou mettre jour les noncs prospectifs, ni mentionner d'autres noncs prospectifs, que ce soit la suite de nouvelles informations, d'vnements futurs ou autres.
Absence d'offre ou de sollicitation
Le prsent communiqu de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres de Prospector ou de l'entit combine, ni une sollicitation de vote ou d'approbation, et il n'y aura pas de vente de titres dans une juridiction o une telle offre, sollicitation ou vente serait illgale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu de la lgislation sur les valeurs mobilires d'une telle juridiction. Aucune offre de valeurs mobilires ne peut tre faite si ce n'est au moyen d'un prospectus rpondant aux exigences de la loi sur les valeurs mobilires.
Participants la sollicitation
Prospector, LeddarTech et l'entit combine, ainsi que certains de leurs administrateurs, dirigeants et employs respectifs, peuvent tre considrs comme des participants la sollicitation de procurations dans le cadre du regroupement d'entreprises. Des renseignements sur les administrateurs et les dirigeants de Prospector sont disponibles dans le rapport annuel sur le formulaire 10–K pour l'exercice clos le 31 dcembre 2022, qui a t dpos auprs de la SEC le 31 mars 2023. Les renseignements concernant les personnes qui peuvent, en vertu des rgles de la SEC, tre considres comme des participants la sollicitation de procurations dans le cadre du regroupement d'entreprises, y compris une description de leurs intrts directs ou indirects, par la dtention de titres ou autrement, seront prsents dans la dclaration d'enregistrement et dans d'autres documents pertinents lorsqu'ils seront dposs auprs de la SEC. Ces documents peuvent tre obtenus gratuitement auprs de la source indique ci–dessus.
Contact de l'entreprise :
Daniel Aitken, vice–prsident, Marketing, communications et relations avec les investisseurs mondiaux, LeddarTech Inc.
Tl. : + 1–418–653–9000 poste 232 daniel.aitken@LeddarTech.com
Contact relations investisseurs :
Kevin Hunt
ICR Inc.
Kevin.Hunt@IcrInc.com
Contact mdias :
Dan Brennan
ICR Inc.
Dan.Brennan@icrinc.com
Contact relations investisseurs et site web : InvestorRelations@LeddarTech.com
https://investors.leddartech.com/French/Apercu/default.aspx
Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision et les logos associs sont des marques de commerce ou des marques dposes de LeddarTech Inc. et de ses filiales. Tous les autres noms de marques, noms de produits et marques sont ou peuvent tre des marques de commerce ou des marques dposes utilises pour dsigner les produits ou les services de leurs propritaires respectifs.
Une photo associe ce communiqu de presse est disponible l'adresse suivante :
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1 Source : McKinsey.
GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 8856558)