- A LeddarTech tem o potencial de transformar os mercados de Advanced Driver Assistance Systems ("adas") e Autonomous Driving ("ADAS") com produtos patenteados de software de fuso e percepo de sensores de baixo nvel.
- A soluo exclusiva da LeddarTech resolve as limitaes atuais, permitindo que os principais fabricantes de equipamentos originais automotivos ("OEMs") e os fornecedores de Nvel 1–2 conduzam ADAS e AD a novos nveis de desempenho, segurana e adoo.
- A transao deve proporcionar para a empresa at US$66 milhes em receita bruta, com at US$23 milhes com receita da conta fiduciria da Prospector (se no houver resgates) e US$43 milhes com receita de PIPE conversvel.
- A transao avalia o valor patrimonial proforma da LeddarTech em US$348 milhes, caso no haja resgates e a converso total PIPE conversvel (sem levar em considerao a compensao contingencial para os acionistas existentes da LeddarTech ou a compensao contingencial para o patrocinador da Prospector).
QUEBEC CITY, June 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A LeddarTech Inc. ("LeddarTech" ou a "empresa"), uma empresa de software automotivo que fornece tecnologia patenteada de software de fuso e percepo de sensores de baixo nvel para ADAS e AD, e a Prospector Capital Corp. ("Prospector") (Nasdaq: PRSR, PRSRU, PRSRW), uma empresa de aquisio com finalidade especial de capital aberto liderada pelo ex–Presidente da Qualcomm, Derek Aberle, e presidida pelo ex–Vice–Presidente da Qualcomm, Steve Altman, anunciou hoje um acordo definitivo de fuso das empresas onde a LeddarTech passa a ser uma empresa de capital aberto. Aps a concluso da transao, prevista para o quarto trimestre de 2023, a LeddarTech deve ser listada na Nasdaq sob o smbolo "LDTC".
A transao avalia o valor patrimonial proforma da LeddarTech em US$348 milhes (caso no haja resgates e a converso total PIPE conversvel [sem levar em considerao a compensao contingencial para os acionistas existentes da LeddarTech ou a compensao contingencial para o patrocinador da Prospector]) e deve proporcionar LeddarTech at US$66 milhes em receita bruta em dinheiro, que devem ser usadas para financiar a comercializao das suas primeiras solues de software incorporadas, expandir suas ofertas de produtos e aprofundar seu compromisso com os clientes.
A LeddarTech fornece software de fuso e percepo de sensores de baixo nvel lder do setor para ADAS e AD. A soluo de software da LeddarTech independente de sensores e processadores e reduz significativamente o custo para os OEMs e fornecedores automotivos de Nvel 1–2, ao mesmo tempo em que oferece melhor desempenho e escalabilidade para ADAS/AD premium bsico. ADAS e AD so o maior mercado para o software automotivo, devendo alcanar US$42 bilhes, um CAGR de 11% at 20301. A empresa tem uma forte vantagem inicial com os seus sete anos de experincia na rea de fuso e percepo de sensores de baixo nvel com 150 patentes solicitadas (80 concedidas) cobrindo uma ampla gama de tecnologias fundamentais, como aquisio, percepo e fuso de sinais.
" com prazer que fazemos esta parceria com a Prospector para solidificar nossa posio de fora lder no nascente setor de software automotivo. Essa colaborao deve fornecer o capital e os recursos necessrios para o investimento na nossa equipe excepcional e levar a empresa para o prximo nvel, nos posicionando para garantir as vitrias dos clientes e impulsionar o crescimento dos nossos negcios. Estou muito contente com o fato de a LeddarTech ter alcanado esse importante marco, que acreditamos que far da LeddarTech uma das raras empresas pblicas no espao de software ADAS/AD", disse Charles Boulanger, CEO da LeddarTech. O Sr. Boulanger continuou: "Aps liderar a empresa desde 2013, decidi me aposentar como CEO assim que concluirmos a transao. Frantz Saintellemy, Presidente e COO, dever assumir a posio de CEO da LeddarTech, mas pretendo permanecer na empresa como consultor especial e como membro do conselho de administrao da LeddarTech."
O Sr. Saintellemy comentou: "A indstria automotiva est cada vez ciente de que a fuso e percepo de sensores de baixo nvel ser a arquitetura preferencial para os sistemas ADAS da prxima gerao, porque reduz materialmente o custo do sistema, elimina as dependncias de sensores e processadores, e aprimora a segurana. Temos uma soluo "somente software' lder de fuso e percepo de sensores de baixo nvel que acreditamos que ajudar a impulsionar a prxima onda de ADAS com a indstria progredindo para veculos definidos por software. Estamos trabalhando ativamente com os clientes para integrar essa tecnologia disruptiva."
"Durante meu mandato na Qualcomm, pude observar o tremendo valor que pode ser criado quando empresas inovadoras com tecnologias fundamentais transformam as indstrias", disse o CEO da Prospector, Derek Aberle. "Acreditamos que a LeddarTech tem o potencial de fazer exatamente isso. Estamos contentes com a parceria com a equipe de gerenciamento da LeddarTech para ajudar a impulsionar o crescimento e a adoo dos seus produtos, e acreditamos que essa uma oportunidade de investimento interessante para nossos acionistas." Aps o encerramento da transao, o Sr. Aberle deve se tornar presidente do conselho de administrao da LeddarTech.
Viso Geral da Transao
A transao foi aprovada por unanimidade pelo conselho de administrao da Prospector, bem como pelo conselho de administrao da LeddarTech, e est sujeita satisfao das condies habituais de fechamento, incluindo a aprovao dos acionistas da LeddarTech e da Prospector e o recebimento de uma ordem final do Superior Tribunal de Justia de Qubec aprovando a transao.
A nova empresa receber aproximadamente US$23 milhes da conta fiduciria da Prospector, se no houver resgates pelos acionistas pblicos da Prospector, bem como US$43 milhes em receita bruta de investidores, incluindo o patrocinador da Prospector, FS Investors (uma afiliada do patrocinador da Prospector), Investissement Qubec como representante do Governo de Qubec, Desjardins Capital e BDC Capital participando da transao por meio de um investimento de colocao privada conversvel na LeddarTech.
Informaes Sobre Teleconferncia
A LeddarTech e a Prospector gravaram uma teleconferncia com investidores e uma apresentao discutindo a transao, que pode ser acessada em Relaes com Investidores – LeddarTech.
Para Relaes com Investidores, incluindo uma cpia da apresentao do investidor arquivada na SEC, visite o site da LeddarTech em Investor Relations – LeddarTech ou o website da SEC para a cpia da Prospector.
Consultores
A TD Cowen est atuando como consultora financeira da Prospector, e a Current Capital est atuando como consultora financeira que forneceu uma opinio quanto equidade ao conselho de administrao da Prospector. A Stikeman Elliot LLP e a Vedder Price PC esto atuando como consultores jurdicos da LeddarTech. A Osler, Hoskin e Harcourt LLP e White & Case LLP esto atuando como consultores jurdicos da Prospector. A Goodwin Procter LLP atua como consultora jurdica da TD Cowen.
Sobre a Prospector Capital Corp.
A Prospector uma empresa de aquisio com finalidade especial criada com a finalidade de realizar fuso, troca de aes, aquisio de ativos, compra de aes, reorganizao ou fuso de empresas semelhante com uma ou mais empresas, com foco em empresas com solues avanadas e altamente diferenciadas para o setor de tecnologia. A empresa liderada por uma equipe de investidores e executivos experientes focados em identificar e investir em empresas de alto crescimento, com equipes de gerenciamento fortes e oportunidades de mercado atraentes. Os ttulos da Prospector so negociados na Nasdaq sob os smbolos "PRSR", "PRSRU" e "PRSRW".
Sobre a LeddarTech
Uma empresa global de software fundada em 2007 e sediada na cidade de Quebec, com centros adicionais de P&D em Montreal, Toronto e Tel Aviv, Israel, a LeddarTech desenvolve e fornece solues abrangentes de software de percepo que permitem a implantao de aplicaes ADAS e de conduo autnoma (AD). O software de nvel automotivo da LeddarTech aplica algoritmos avanados de IA e viso computacional para gerar modelos 3D precisos do ambiente, permitindo uma melhor tomada de deciso e navegao mais segura. Esta tecnologia de alto desempenho, escalonvel e econmica disponvel para OEMs e fornecedores de Nvel 1–2 para a implementao eficiente de solues ADAS para veculos automotivos e off–road.
A LeddarTech responsvel por vrias inovaes de sensor remoto, com mais de 150 patentes concedidas ou solicitadas que aprimoram os recursos de ADAS e AD. A percepo de veculos fundamental para tornar a mobilidade global mais segura, eficiente, sustentvel e acessvel: e por isso que a LeddarTech deseja se tornar a soluo de software de fuso e percepo de sensores mais amplamente adotada.
Para mais informaes sobre a LeddarTech, visite www.LeddarTech.com e Investor Relations – LeddarTech.
Informaes Importantes Sobre a Transao Proposta e Onde Encontr–la
Em conexo com a proposta fuso das empresas, a Prospector, a LeddarTech e a nova entidade iro preparar e protocolar na SEC a declarao de registro no Formulrio F–4 (a "Declarao de Registro"). A Prospector, a LeddarTech e a nova entidade iro preparar e protocolar a Declarao de Registro na SEC e a Prospector ir enviar a Declarao de Registro para seus acionistas e protocolar outros documentos sobre a fuso da empresa na SEC. Este comunicado imprensa no substitui nenhuma procurao, declarao de registro, declarao/prospecto de procurao ou outros documentos que a Prospector ou a nova entidade possam protocolar na SEC em conexo com a fuso das empresas. OS INVESTIDORES E DETENTORES DE VALORES MOBILIRIOS DEVEM LER ATENTAMENTE E NA NTEGRA A DECLARAO DE REGISTRO QUANDO DISPONVEL, QUAISQUER ALTERAES OU SUPLEMENTOS DECLARAO DE REGISTRO E OUTROS DOCUMENTOS PROTOCOLADOS PELO PROSPECTOR OU PELA NOVA ENTIDADE NA SEC EM CONEXO COM A FUSO DA EMPRESA PORQUE ESSES DOCUMENTOS CONTERO INFORMAES IMPORTANTES. Investidores e detentores de valores mobilirios podero obter cpias gratuitas da Declarao de Registro e outros documentos protocolados na SEC pela Prospector ou pela nova entidade no website da SEC em www.sec.gov.
O INVESTIMENTO EM QUAISQUER VALORES MOBILIRIOS AQUI DESCRITOS NO FOI APROVADO OU DESAPROVADO PELA SEC OU POR QUALQUER OUTRA AUTORIDADE REGULADORA, NEM QUALQUER AUTORIDADE AVALIOU OU ENDOSSOU OS MRITOS DA TRANSAO PROPOSTA QUANTO OFERTA DE QUAISQUER VALORES MOBILIRIOS OU QUANTO PRECISO OU ADEQUAO DAS INFORMAES AQUI CONTIDAS. QUALQUER DECLARAO EM CONTRRIO CONSTITUI UMA OFENSA CRIMINAL.
Declaraes de Previso
Certas declaraes contidas neste comunicado de imprensa podem ser consideradas declaraes de previso na acepo da Lei de Reforma de Litgios de Ttulos Privados dos EUA de 1995, Seo 27A da Lei de Ttulos e Valores Mobilirios e Seo 21E da Lei de Cmbio (cujas declaraes de previso tambm devem incluir declaraes de previso e informaes de previso na acepo das leis de valores mobilirios canadenses aplicveis), incluindo, mas no se limitando a, declaraes sobre a fuso de empresas envolvendo a Prospector, a LeddarTech e a nova entidade, a capacidade de concluir a fuso das empresas e a sua ocasio, os benefcios previstos da fuso das empresas, o fechamento do financiamento de colocao privada, as receitas e declaraes previstas relacionadas estratgia antecipada da nova empresa, operaes futuras, perspectivas, objetivos e projees financeiras e outras mtricas financeiras. As declaraes de previso geralmente incluem declaraes de natureza preditiva e dependem ou se referem a eventos ou condies futuras, e incluem palavras como "pode", "ir", "deveria", "esperaria", "antecipa", "planeja", "provvel", "acredita", "estima", "projeta", "pretende" e outras expresses semelhantes, entre outras. Declaraes que no sejam de fatos histricos so declaraes de previso. Declaraes de previso tomam por base convices e suposies atuais sujeitas a riscos e incertezas e no so garantias de desempenho futuro. Os resultados reais podem ser substancialmente diferentes dos resultados contidos em qualquer declarao de previso devido a vrios fatores, incluindo, sem limitao: (i) o risco de que as condies para o fechamento da fuso das empresas no sejam satisfeitas, incluindo a falha em obter a aprovao dos acionistas em tempo hbil ou obter a aprovao dos acionistas para a fuso das empresas ou a falha em obter quaisquer autorizaes regulatrias necessrias e em tempo hbil, incluindo sob a Lei HSR ou do Superior Tribunal de Justia do Quebec; (ii) incertezas quanto ao momento da consumao da fuso das empresas e a capacidade da Prospector, da LeddarTech e da nova entidade de concluir a fuso das empresas; (iii) a possibilidade de que outros benefcios antecipados da fuso das empresas no sejam realizados e o tratamento fiscal antecipado da fuso das empresas; (iv) a ocorrncia de qualquer evento que possa dar origem resciso da fuso das empresas; (v) o risco de que o litgio dos acionistas em conexo com a fuso das empresas ou outros acordos ou investigaes possa afetar o momento ou a ocorrncia da fuso das empresas ou resultar em custos significativos de defesa, indenizao e responsabilidade; (vi) mudanas gerais na economia e/ou condies especficas do setor; (vii) possveis interrupes da fuso das empresas que poderiam prejudicar os negcios da LeddarTech; (viii) a capacidade da LeddarTech de reter, atrair e contratar pessoal–chave; (ix) possveis reaes adversas ou mudanas nas relaes com clientes, funcionrios, fornecedores ou outras partes resultantes do anncio ou concluso da fuso das empresas; (x) potencial incerteza nos negcios, incluindo mudanas nas relaes comerciais existentes durante a pendncia da fuso das empresas que possam afetar o desempenho financeiro da LeddarTech; (xi) desenvolvimentos legislativos, regulatrios e econmicos; (xii) imprevisibilidade e gravidade de eventos catastrficos, incluindo, mas no se limitando a, atos de terrorismo, ecloso de guerra ou hostilidades, e qualquer epidemia, pandemia ou surto de doena (incluindo COVID–19), bem como a resposta da administrao a qualquer um dos fatores mencionados acima; e (xiii) outros fatores de risco, detalhados ocasionalmente nos relatrios da Prospector protocolados na SEC, incluindo o Relatrio Anual da Prospector no Formulrio 10–K, Relatrios Trimestrais peridicos no Formulrio 10–Q, Relatrios Atuais peridicos no Formulrio 8–K e outros documentos protocolados na SEC. A lista anterior de fatores importantes no exaustiva. Nem a Prospector nem a LeddarTech podem dar qualquer garantia de que as condies para a fuso das empresas sero satisfeitas. Exceto conforme exigido pela lei aplicvel, nem a Prospector nem a LeddarTech assumem qualquer obrigao de revisar ou atualizar qualquer declarao de previso, ou de fazer quaisquer outras declaraes de previso, seja como resultado de novas informaes, eventos futuros ou de outra forma.
Sem Oferta ou Solicitao
Este comunicado imprensa no constitui uma oferta de venda nem uma solicitao de uma oferta de compra de qualquer ttulo mobilirio da Prospector ou da nova entidade, uma solicitao de qualquer voto ou aprovao, nem dever haver qualquer venda desses valores mobilirios em qualquer estado ou outra jurisdio onde tal oferta, venda ou solicitao seja ilegal antes do registro ou qualificao sob as leis de valores mobilirios de qualquer estado ou jurisdio. Nenhuma oferta de valores mobilirios ser feita, exceto por meio de um prospecto que atenda aos requisitos da Lei de Valores Mobilirios.
Participantes da Solicitao
A Prospector, a LeddarTech, a nova entidade, e alguns dos seus respectivos diretores, executivos e funcionrios, podem ser considerados participantes da solicitao de procuraes em conexo com a fuso das empresas. Informaes sobre os diretores e diretores executivos da Prospector podem ser encontradas no Relatrio Anual no Formulrio 10–K do exerccio fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, protocolado na SEC em 31 de maro de 2023. As informaes sobre as pessoas que podem, de acordo com as regras da SEC, ser consideradas participantes na solicitao de procuraes em conexo com a fuso das empresas, incluindo uma descrio dos seus interesses diretos ou indiretos, por participaes em ttulos ou de outra forma, sero includas na Declarao de Registro e outros materiais relevantes quando protocolados na SEC. Esses documentos podem ser obtidos gratuitamente na fonte indicada acima.
Contato com a Empresa:
Daniel Aitken, Vice–Presidente, Marketing Global, Comunicaes e Relacionamento com o Investidor, LeddarTech Inc.
Tel.: + 1–418–653–9000 ramal 232 daniel.aitken@LeddarTech.com
Contato de Relaes com Investidores:
Kevin Hunt
ICR Inc.
Kevin.Hunt@IcrInc.com
Contato com a Mdia:
Dan Brennan
ICR Inc.
Dan.Brennan@icrinc.com
Contato e site de relaes com investidores: InvestorRelations@LeddarTech.com
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Os logotipos Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision e afins so marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da LeddarTech Inc. e suas subsidirias. Todas as outras marcas e nomes de produtos so ou podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais registradas usadas para identificar produtos ou servios de seus respectivos proprietrios.
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1 Fonte: McKinsey.
GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 8856965)